Cirsa планирует провести IPO стоимостью € 2,5 млрд

Ранее нацелившись на оценку € 1 млрд испанский оператор казино Cirsa выходит на публичный рынок с целевой оценкой в ​​€ 2,5 млрд в рамках второго по величине IPO в стране в 2025 году.

При поддержке Blackstone Cirsa планирует предложить около 30,2 миллиона акций по фиксированной цене в € 15, что может привлечь около € 453 млн.

Структура IPO включает примерно 26,7 млн ​​новых акций, доходы от которых в основном направляются на снижение долговой нагрузки Cirsa.

Кроме того, акционер LHMC Midco, компания, контролируемая Blackstone, также выпустит 3,6 миллиона существующих акций. Кроме того, LHMC может реализовать опцион на доразмещение на сумму € 68 млн, как только акции начнут торговаться на испанском фондовом рынке.

IPO последовало за недавними попытками Europastry и Bergé выйти на рынок, обе из которых были отложены. В случае успеха выход Cirsa может задать тон для более сильного третьего квартала для листингов в Испании.

IPO является важной вехой для Blackstone, которая приобрела Cirsa в 2018 году. В настоящее время компания управляет 451 казино и игровыми заведениями в восьми странах и стремится обеспечить EBITDA на уровне € 740–750 млн в 2025 году.