Evoke завершила успешное рефинансирование на сумму € 600 млн

Компания Evoke предоставила облигации на сумму € 600 млн для частных инвестиций через дочернюю компанию 888 Acquisitions.

Оператор стремится получить средства в рамках стратегии рефинансирования, которая позволит отодвинуть сроки погашения задолженности и привести долг в соответствие с ожидаемыми показателями в течение следующих нескольких лет.

Облигации будут иметь форму старших обеспеченных векселей, то есть долги будут обеспечены залоговыми активами. Они будут доступны 24 сентября 2025 года по процентной ставке 8%.

Еще один аспект усилий компании по рефинансированию включает в себя новую возобновляемую кредитную линию взамен существующей. Это сделает эквивалентную и совокупную сумму в £ 200 млн доступной для компании, которая будет состоять из различных валют, чтобы распределить волатильность и согласовать генерацию денежных средств группы.

Большая часть доходов, полученных в результате этого действия, будет направлена ​​на погашение предыдущего долга в размере € 582 млн, срок погашения которого наступает в 2027 году. В противном случае Evoke сможет использовать средства для покрытия различных комиссий и расходов, связанных с процессом рефинансирования.